Карандаш и Клякса (1954 год)

В сказочном лесу живет необычный дуэт - Карандаш и Клякса. Карандаш - это маленький человечек с огромным воображением, а Клякса - его верный скотч-терьер. Они решили отправиться на охоту и погрузиться в захватывающее приключение.

Войдя в густой лес, Карандаш и Клякса решили сделать небольшую остановку и вздремнуть. Но их планы нарушает белка, которая пробудила их своим бесшумным шуршанием. Не теряя времени, друзья решают поймать белку и начинается захватывающая погоня.

Однако, несмотря на все усилия, белка слишком проворная и умудряется ускользнуть от них. Не расстраиваясь, Карандаш и Клякса решают переключиться на другую добычу - двух зайцев, которые прыгали по поляне. Но и зайцы оказываются слишком быстрыми и умными, чтобы попасться в ловушку друзей.

В ярости от неудачи, Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, а Клякса, не желая отставать, бросает свой ботинок за ним. Попытки спустить обувь с дерева приводят к комичным и смешным ситуациям, но в итоге друзья справляются и продолжают свою охоту.

Не унывая после неудач, Карандаш и Клякса решают преследовать лису, которая промелькнула перед их глазами. Они бегут за ней, но и лиса оказывается слишком хитрой и быстрой, чтобы попасться в ловушку друзей. Но это не останавливает Карандаша и Кляксу - они готовы продолжать свои приключения и погони в этом волшебном лесу.