О фильме
В небольшой городок приезжает незнакомец, который обладает невероятными навыками кунгфу и ищет Мастера Перевоплощения. У него есть важное дело с этим Мастером. Двое местных мошенников решают помочь незнакомцу, в надежде, что они смогут получить выгоду от этого встречи.