Циклон начнется ночью (1966 год)

Действие фильма разворачивается во время Великой Отечественной войны. В ходе операции советским разведчикам удается захватить немецкого офицера, чтобы использовать его в диверсионной миссии в Карпаты. Однако, в последний момент планы меняются, и вместо немца на миссию отправляют собственного агента Мишеля.

Мишель оказывается в трудной ситуации, ведь ему приходится играть роль немецкого офицера, чтобы собрать важную информацию и выполнить задание. Вражеские солдаты и офицеры подозревают его, и каждая его ошибка может стоить ему жизни.

В то же время, Мишель встречает местную жительницу, Люси, которая становится его союзником и помощницей. Вместе они пытаются преодолеть преграды и выполнить свою миссию, сталкиваясь с опасностями и предательством.

Фильм основан на повести Дмитрия Морозова "Тридцать шесть часов из жизни разведчика". Он показывает сложности и опасности, с которыми сталкивались советские разведчики во время войны, а также их мужество и преданность своей стране.