О фильме
В осеннем Балтиморе 1954 года нас встречает еврейский район, где живет подросток по имени Бен. С самого детства он был уверен, что все люди в мире - евреи, но скоро ему приходится признать, что в Америке живут и не евреи. Отец Бена занимается нелегальной лотереей, а его старший брат Силван учится в колледже. На вечеринке в день Хэллоуина Бен знакомится с прекрасной блондинкой из богатой аристократической семьи, и он сразу же влюбляется в нее. Однако она уже состоит в отношениях с другим парнем.
Бен сам влюблен в мулатку Сильвию, которая учится в его классе. Хотя сегрегация в школах уже отменилась и дети разных национальностей и цвета кожи теперь учатся вместе, старые предрассудки и ненависть все еще существуют. Родители запрещают детям встречаться, если у них разный цвет кожи или форма носа.
Но несмотря на все преграды, между юными сердцами начинают стираться границы. Фильм рассказывает о постепенном слиянии человеческих душ и о том, как любовь преодолевает все преграды.